比亞迪進(jìn)軍軌道交通行業(yè)帶來(lái)新變革

在2016年之前，中國(guó)城市軌道交通行業(yè)長(zhǎng)期被國(guó)企壟斷。2016年10月比亞迪進(jìn)軍軌道交通行業(yè)，為行業(yè)帶來(lái)了新的變革。

中國(guó)城軌地鐵行業(yè)曾長(zhǎng)期實(shí)行企業(yè)定點(diǎn)資質(zhì)，國(guó)內(nèi)有7家企業(yè)擁有城市軌道車輛生產(chǎn)資質(zhì)，可生產(chǎn)地鐵、輕軌等軌交產(chǎn)品，其中包括中國(guó)中車的6家子公司——南京浦鎮(zhèn)、中車長(zhǎng)客、中車唐山、青島四方、中車株機(jī)、中車大連，另一家是京投公司所屬的北京地鐵車輛裝備有限公司(以下簡(jiǎn)稱“京車裝備”)。而中國(guó)中車和京車裝備的主要精力都在地鐵車輛生產(chǎn)上，對(duì)中小運(yùn)量軌道交通并未投入太多精力。

接近國(guó)家發(fā)改委的人士2016年時(shí)曾對(duì)《等深線》記者透露，城軌業(yè)務(wù)壟斷在央企和地方國(guó)企手中，造成惡性競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)能過(guò)剩，同時(shí)市場(chǎng)效率低下，城軌業(yè)務(wù)引入民企、開(kāi)放市場(chǎng)和提升效率是未來(lái)方向。

2016年，國(guó)家發(fā)改委開(kāi)始醞釀?dòng)卯a(chǎn)品認(rèn)證來(lái)取代企業(yè)定點(diǎn)資質(zhì)。這意味著，長(zhǎng)期被國(guó)企壟斷的軌道交通制造行業(yè)，面臨市場(chǎng)破局。行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的態(tài)度轉(zhuǎn)變，讓市場(chǎng)嗅覺(jué)靈敏的比亞迪創(chuàng)始人王傳?？吹搅藱C(jī)會(huì)。

我國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程不斷增長(zhǎng)

進(jìn)入新世紀(jì)，尤其是2008年以后，我國(guó)通過(guò)擴(kuò)大內(nèi)需，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的一攬子計(jì)劃，帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)建設(shè)的發(fā)展，同時(shí)我國(guó)大型城市逐漸面臨交通擁堵的問(wèn)題，加快了城市軌道交通建設(shè)。根據(jù)中國(guó)城市軌道交通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2017年年末，我國(guó)大陸地區(qū)共34個(gè)城市開(kāi)通城市軌道交通并投入運(yùn)營(yíng)，共開(kāi)通城市軌道交通線路165條，運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度達(dá)到5033公里。年度新增運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度創(chuàng)歷史新高，達(dá)880公里，同比增長(zhǎng)21.2%。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)城市軌道交通行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年我國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度已達(dá)2286公里。2014年我國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度突破3000公里。2016年時(shí)我國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度突破4000公里，到了2017年我國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度增長(zhǎng)至5033公里左右，同比增長(zhǎng)21.2%。截止至2018年末我國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度達(dá)到5373公里，同比增長(zhǎng)14%。

2012-2018年我國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

比亞迪破局

比亞迪于2016年3月悄然成立了輕軌事業(yè)部。當(dāng)年10月13日，比亞迪高調(diào)發(fā)布其跨座式單軌產(chǎn)品“云軌”。王傳福在“云軌”發(fā)布會(huì)上宣布已和20多個(gè)城市有合作意向，12月28日比亞迪云軌首個(gè)項(xiàng)目汕頭市云軌試驗(yàn)段將啟動(dòng)，王傳福在比亞迪官微文章中描繪到，“像汕頭這樣的城市在中國(guó)有273個(gè)，汕頭投資500億元，全國(guó)市場(chǎng)空間就有10萬(wàn)億元，中小運(yùn)量的軌道交通市場(chǎng)很大”。

在比亞迪入場(chǎng)前，全世界掌握成熟單軌技術(shù)的企業(yè)僅有加拿大龐巴迪和日本日立。2014年9月，龐巴迪和當(dāng)時(shí)的中國(guó)南車簽下合作協(xié)議，隨后在南京成立了50∶50股比的合資公司浦鎮(zhèn)龐巴迪。

浦鎮(zhèn)龐巴迪在中國(guó)潛心布局多年，欲將單軌推向中國(guó)的二三線城市。但其母公司之一的龐巴迪一開(kāi)始就沒(méi)有把單軌的知識(shí)產(chǎn)權(quán)給予合資公司，合資雙方的內(nèi)耗拖慢了單軌在中國(guó)的發(fā)展速度。

軌道交通裝備業(yè)內(nèi)人士對(duì)《等深線》記者表示，比亞迪當(dāng)時(shí)就城市軌道交通的市場(chǎng)判斷與閃電入場(chǎng)的行動(dòng)，相當(dāng)準(zhǔn)確、明智。

在2016年至2017年云軌推廣過(guò)程中，作為民營(yíng)企業(yè)的比亞迪充分展現(xiàn)了靈活的決策機(jī)制和高效的執(zhí)行力，迅速拿下寧夏銀川、廣西桂林、湖南衡陽(yáng)、四川廣安等多地訂單。同時(shí)比亞迪為規(guī)避審批，項(xiàng)目多冠以試驗(yàn)線、旅游線名稱，搶先開(kāi)工建設(shè)。

爭(zhēng)奪三四線市場(chǎng)

比亞迪的閃電戰(zhàn)不僅喚醒了軌交裝備巨無(wú)霸中國(guó)中車，至2017年9月，中國(guó)中車共有5家主機(jī)廠布局單軌產(chǎn)業(yè)，其更像一針強(qiáng)心劑將軌交基建、通信信號(hào)等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛激活，這些企業(yè)與比亞迪一起構(gòu)成了軌交裝備新勢(shì)力，市場(chǎng)一發(fā)不可收拾。

2017年底，中國(guó)中鐵旗下中鐵高新工業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中鐵工業(yè)”)宣布布局新型軌道交通整車產(chǎn)業(yè)，將致力于研發(fā)制造跨座式單軌、懸掛式單軌、磁浮等新制式軌道交通車輛。

2017年11月29日，中國(guó)鐵建旗下中國(guó)鐵建重工集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鐵建重工”)與長(zhǎng)沙經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)簽署合作協(xié)議，投資100億元建設(shè)新型軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)園。主要產(chǎn)品包括磁浮列車、磁浮貨運(yùn)系統(tǒng)、懸掛式單軌列車、跨座式單軌列車、有軌電車等，同時(shí)建設(shè)8條新型軌道交通綜合試驗(yàn)線。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值100億元以上。

2018年5月，同樣位于長(zhǎng)沙的中國(guó)通號(hào)(03969.HK)有軌電車產(chǎn)業(yè)園一期投產(chǎn)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為100列。中國(guó)通號(hào)人士對(duì)《等深線》記者透露，目前正在研發(fā)跨坐式和懸掛式單軌，預(yù)計(jì)單軌樣車將于2019年年中下線。

這些企業(yè)各自發(fā)力，研發(fā)針對(duì)三四線城市的軌交產(chǎn)品，爭(zhēng)奪中小運(yùn)量的軌道交通車輛市場(chǎng)，中國(guó)鐵建、中國(guó)通號(hào)等企業(yè)甚至在樣車尚未下線時(shí)，就開(kāi)始與地方政府商談合作。

造車新勢(shì)力中，以比亞迪市場(chǎng)拓展能力最強(qiáng)。在中國(guó)通號(hào)、鐵建重工和中鐵工業(yè)手中的簽約城市均未超過(guò)2個(gè)的情況下，比亞迪在2017年底就一度達(dá)到“近20個(gè)單軌簽約項(xiàng)目、七八個(gè)在建項(xiàng)目”的頂峰，成為在軌交交通裝備制造這一完全被國(guó)企壟斷的行業(yè)中，殺出的一匹民企“黑馬”。

政策監(jiān)管風(fēng)暴

但好景不長(zhǎng)，從2017年12月開(kāi)始，比亞迪衡陽(yáng)、濟(jì)寧等多地云軌項(xiàng)目因未按規(guī)定程序申報(bào)，以“旅游線”“示范線”名義規(guī)避審批流程、搶占市場(chǎng)，被國(guó)家發(fā)改委叫停。

2018年3月，要求各地嚴(yán)控軌道交通車輛產(chǎn)能的《關(guān)于加強(qiáng)城市軌道交通車輛投資項(xiàng)目監(jiān)管有關(guān)事項(xiàng)的通知》出臺(tái)后，國(guó)家發(fā)改委為確?？禺a(chǎn)能政策落地，約談了部分軌道交通行業(yè)造車新勢(shì)力，此后，各地方政府和軌道交通央企展開(kāi)全面的產(chǎn)能自查。2018年5月初，中國(guó)鐵建叫停了旗下鐵建重工在長(zhǎng)沙的磁懸浮車輛生產(chǎn)線。

2018年7月13日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市軌道交通規(guī)劃建設(shè)管理的意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱“52號(hào)文”)，將地鐵和輕軌兩類軌道交通項(xiàng)目審批中，對(duì)于地方財(cái)政收入和GDP的要求，提高到了原規(guī)定(指2003年頒發(fā)的“81號(hào)文”)的2倍以上。

52號(hào)文規(guī)定，申報(bào)建設(shè)輕軌的城市一般公共財(cái)政預(yù)算收入應(yīng)在150億元以上，地區(qū)生產(chǎn)總值在1500億元以上;而在81號(hào)文中，對(duì)此要求是公共財(cái)政預(yù)算收入和地區(qū)生產(chǎn)總值分別為60億元以上和600億元以上。

一時(shí)間，全國(guó)可以開(kāi)展地鐵和輕軌建設(shè)的城市范圍進(jìn)一步縮小。各家企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也更加白熱化。類似桂林這種符合52號(hào)文條件，又有積極性盡快推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)的地區(qū)，成為軌交裝備新老勢(shì)力爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。